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@「我們」商會(huì)·俱樂部·實(shí)業(yè)公司

新冠肺炎疫情爆發(fā)，正深刻改變著中國的商業(yè)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)走勢。疫情帶來了一連串的“蝴蝶效應(yīng)”。餐飲、電影、旅游、酒店、交通運(yùn)輸、教育培訓(xùn)等勞動(dòng)密集型實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)；相反，隨著居家防疫、春節(jié)假期延長、復(fù)工開學(xué)延遲等舉措的不斷出臺，新興消費(fèi)模式成為“宅人戰(zhàn)疫”首選，醫(yī)藥醫(yī)療、在線游戲、在線娛樂等行業(yè)受益。

1、餐飲零售業(yè)僅在春節(jié)7天內(nèi)預(yù)計(jì)有5000億元左右損失

據(jù)恒大研究院研究，2019年春節(jié)7天假期，全國零售和餐飲業(yè)銷售額約10050億元， 今年單餐飲零售業(yè)僅在7天內(nèi)預(yù)計(jì)就有5000億元左右損失。

自2020年除夕夜起，全國各地的餐飲行業(yè)相繼調(diào)整自己的營業(yè)時(shí)間，包括，海底撈、九毛九、西貝餐飲等知名餐企均于1月26日左右相繼宣布暫停營業(yè)。以全國有400余家分店的西貝餐飲為例，董事長賈國龍表示，“預(yù)計(jì)春節(jié)前后一個(gè)月時(shí)間，將損失營收7億-8億元。2萬多員工目前待業(yè)，一個(gè)月支出就達(dá)1.5億，貸款發(fā)工資只能撐三個(gè)月。”

2、旅游行業(yè)日均損失超178億，持續(xù)影響期將達(dá)3~6月 

1月24日文化旅游部門發(fā)出緊急通告：要求全國旅行社及在線旅游企業(yè)，暫停經(jīng)營團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”等旅游產(chǎn)品。今年原本預(yù)計(jì)有4.5億人次的出游規(guī)模，如今幾乎全部清零。

2019年春節(jié)假期，全國旅游接待總?cè)藬?shù)4.15億人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入5139億元，2019年中國旅游業(yè)的總收入維持在6.5萬億元左右，平均每天的營收為178億元。而2020年同期銳減。1月底交運(yùn)行業(yè)出行人次減少約七成。2003年在非典疫情擴(kuò)散時(shí)期，餐飲業(yè)收入在5月達(dá)到影響最大，其同比回落約15.5%。此次，新型冠狀病毒疫情發(fā)生時(shí)期疊加春節(jié)，故對于餐飲業(yè)的沖擊預(yù)計(jì)將比上次要大。

3、全國三十余場演唱會(huì)延期或取消，線下文娛損失或達(dá)百億

1月22日，大麥網(wǎng)宣布蔡依林、韓紅、劉宇寧等人在武漢站的演唱會(huì)將延期舉行；1月26日，劉德華宣布取消原定于2月在香港舉行的12場演唱會(huì)（據(jù)估算，劉德華取消12場演唱會(huì)損失達(dá)5000萬）；1月27日，北京冬奧會(huì)倒計(jì)時(shí)兩周年活動(dòng)也宣布取消；除此之外，北京、重慶等多地的Livehouse、藝術(shù)館及劇院也紛紛取消線下演出。

大型演出取消只是一個(gè)側(cè)面。目前已有30個(gè)省啟動(dòng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng)，要求關(guān)閉影院、KTV、網(wǎng)吧等相對密閉公共場所。在此次沖擊下，全國的線下文化娛樂業(yè)，初步估算損失或超百億元。

4、春節(jié)檔電影票房或損失70億，電影市場開年損失130億

受新型冠狀病毒疫情影響，2020春節(jié)檔多部影片相繼撤檔，多地影院宣布休業(yè)，大年初一票房僅181萬，相比去年大年初一票房為14.58億。今年春節(jié)檔票房損失慘重，更別提遠(yuǎn)遜于2019年58.4億的春節(jié)檔票房規(guī)模。而疫情爆發(fā)前，多家券商對于今年春節(jié)檔大多給予70億元左右的票房預(yù)期。去年的2月份在包含春節(jié)檔的情況下，達(dá)到了111億的票房成績，情人節(jié)單日票房便達(dá)到了6.51億，以此推算，2020年電影市場開年的損失在130億左右。

5、疫情破壞制造業(yè)原有生產(chǎn)秩序，蘋果下調(diào)Q1出貨量10%

制造業(yè)的產(chǎn)品牽涉的上下游行業(yè)涉及領(lǐng)域不同、分布的區(qū)域也不同，由于企業(yè)的復(fù)工時(shí)間不一致、上游原材料供應(yīng)商供應(yīng)中斷、交通物流限制等原因，整條產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重的步調(diào)不一致，甚至節(jié)奏斷層。由于工廠的薪酬需要照付、出口訂單需按期交付，企業(yè)的經(jīng)營和生存風(fēng)險(xiǎn)大大提高。例如受此疫情影響，蘋果已經(jīng)下調(diào)2020第一季度iPhone的出貨量，下調(diào)額大約為10%，蘋果2020第一季度iPhone出貨量將僅為3600–4000萬部。

6、外賣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，美團(tuán)外賣1季度收入增速或降至16-22%

由于全國各地先后啟動(dòng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng)，餐飲外賣在此期間的下單頻次相比平時(shí)或有一定幅度的減少。交銀國際預(yù)測，假設(shè)2020年1季度，美團(tuán)外賣正常運(yùn)轉(zhuǎn)2-2.5個(gè)月，用戶月均點(diǎn)單3.5次，GMV同比增速或降至-18%-2%，較此前預(yù)期的同比30%的增速有較大幅度下降，假設(shè)2-4季度恢復(fù)正常水平，全年從原23%的增速預(yù)期降至15-19%，收入從31%降至22-26%。為減少配送時(shí)的接觸，美團(tuán)同時(shí)推出了“無接觸配送”，未來，美團(tuán)還將逐步為無法進(jìn)入的小區(qū)配備智能取餐柜，繼續(xù)提升配送效率，降低單均配送成本。

7、郵政快遞等行業(yè)居高位景氣區(qū)間，全國郵政業(yè)攬收包裹增長110.34%

因?yàn)橐M量減少外出，不少人宅在家中網(wǎng)購，也讓物流行業(yè)格外繁忙起來。1月30日，據(jù)中國國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月24日至29日，全國郵政業(yè)攬收包裹8125萬件，同比增長76.6%，投遞包裹7817萬件，同比增長110.34%，數(shù)據(jù)均高于往年水平。不同于往年春節(jié)的同城配送服務(wù)“淡季”，今年消費(fèi)者對于外賣、果蔬食材和口罩等醫(yī)療物資的需求遠(yuǎn)超以往。美團(tuán)外賣、餓了么、京東到家、UU跑腿等多家外賣和即時(shí)配送平臺以及便利蜂、沃爾瑪?shù)攘闶燮髽I(yè)均宣布配送服務(wù)不打烊。

8、內(nèi)容消費(fèi)升溫，1月愛奇藝新增付費(fèi)會(huì)員數(shù)創(chuàng)12個(gè)月新高

春節(jié)假期及疫情對線下娛樂的限制，有效促進(jìn)了用戶在長視頻的內(nèi)容消費(fèi)，從營收角度，長視頻是最受益的娛樂內(nèi)容板塊（游戲除外），交銀國際預(yù)測，1月愛奇藝新增付費(fèi)會(huì)員數(shù)或出現(xiàn)過去十二個(gè)月的新高。春節(jié)期間愛奇藝在蘋果渠道應(yīng)用暢銷榜單中連續(xù)占領(lǐng)榜首榜8天，在總暢銷榜中僅次于三款游戲產(chǎn)品，持續(xù)位列第四，根據(jù)歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)，推斷1月愛奇藝的付費(fèi)充值收入應(yīng)高于過去12個(gè)月的表現(xiàn)，潛在的會(huì)員拉新數(shù)據(jù)高于此前預(yù)期。當(dāng)然，這也受益于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容帶來的拉新作用，1月，愛奇藝上線的多部獨(dú)播劇都獲得了很好的熱度和口碑，如《愛情公寓5》、《唐人街探案》和《大主宰》。

9、游戲行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，王者榮耀大年三十當(dāng)日流水超20億

宅在家就可以體驗(yàn)到的娛樂服務(wù)則成了春節(jié)期間備受青睞的娛樂方式。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月21日至27日下載量上升最快的50款應(yīng)用前三類為，休閑游戲、視頻影音、醫(yī)藥相關(guān)類，游戲占比52%。「王者榮耀」大年三十當(dāng)日流水超20億（去年同期則為13億元），預(yù)計(jì)單月流水超80億；券商預(yù)計(jì)，主要游戲公司騰訊、網(wǎng)易、完美世界、盛大游戲 Q1業(yè)績增速至少上調(diào)10%；頭部重度游戲當(dāng)月流水環(huán)比增量一般在20%-40%。

10、電視新聞節(jié)目人均收視總時(shí)長增153%，省級衛(wèi)視收視率漲23%

足不出戶、居家過年成為2020年全國人民的春節(jié)度假模式，電視再次彰顯出強(qiáng)者的力量。觀眾忠實(shí)度較2019年春節(jié)迅猛提高，2019年春節(jié)，電視機(jī)前的觀眾每天約收看電視306分鐘，2020年春節(jié)，達(dá)到了346分鐘，增幅達(dá)到40%。

在電視領(lǐng)域，春節(jié)后各省級衛(wèi)視收視率達(dá)到了0.58%，較之節(jié)前上漲了23%；除此之外，線上電視劇的播放量也有大幅度的上升。騰訊視頻獨(dú)播的《三生三世枕上書》已有超10億次的播放量；上映僅幾天的電視劇《下一站是幸?！吩诿⒐鸗V上的播放量也已輕松破億。

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